Melissa und Doug hatten eine Situation. Jahrzehntelang war die amerikanische Spielzeugmarke bei der Herstellung ihrer Produkte – Holzpuzzles, Stofftiere, Spielmatten – stark auf Fabriken in China angewiesen. Plötzlich sah dieser Kurs riskant aus.
Es war Februar 2021 und die Welt wurde von einer Pandemie heimgesucht. Sperrungen führten zu Störungen in chinesischen Fabriken. Handelsfeindlichkeiten zwischen Washington und Peking untergruben die Vorteile der Abhängigkeit von Fabriken in China. Präsident Donald J. Trump hatte Zölle auf eine Vielzahl chinesischer Importe erhoben und deren Preise erhöht, und Präsident Biden weitete diese Politik aus.
Melissa & Doug wollten unbedingt einen Teil der Produktion in andere Länder verlagern. Dies erklärt die Ankunft des Chief Supply Chain Officers in einer Fabrik im Großraum Noida, einer schnell wachsenden Stadt etwa 30 Meilen südöstlich der indischen Hauptstadt Neu-Delhi.
Die Fabrik gehörte einem Familienunternehmen namens Sunlord. Der Geschäftsführer von Melissa & Doug war überrascht, dass das Werk hochwertiges Holzspielzeug zu vergleichbaren Preisen wie in China herstellen konnte. Ende letzten Jahres hat Sunlord seine erste Produktcharge für Melissa & Doug fertiggestellt, eine bescheidene Bestellung von etwa 10.000 Artikeln, und jetzt produziert Sunlord 25.000 pro Monat.
„Sie wollen, dass 20 bis 30 Prozent ihrer Produktion in Indien erfolgt“, sagte Amitabh Kharbanda, Direktor von Sunlord. „Indien hat im Moment eine Menge positiver Stimmung.“
Auf einem globalen Markt, der von volatilen Kräften – nicht zuletzt der Feindseligkeit zwischen den Vereinigten Staaten und China – umgestaltet wird, zeigt Indien Anzeichen dafür, dass es sich zu einem potenziell bedeutenden Standort für die Herstellung von Produkten entwickelt. Multinationale Marken, die sich jahrzehntelang auf chinesische Fabriken verlassen haben, expandieren nach Indien, um die Schwachstellen einer Konzentration der Produktion in einem einzelnen Land zu begrenzen.
Die Verlagerung nach Indien könnte die globale Lieferkette widerstandsfähiger machen und ihre Anfälligkeit für Schocks verringern. Es könnte auch das Vermögen in Indien steigern, das den Produktionsboom verpasst hat, der Hunderte Millionen Menschen in Ostasien aus der Armut befreit hat – zuerst in Japan, Südkorea und Taiwan, dann in China und in jüngerer Zeit auch in Thailand, Indonesien und anderen Ländern Vietnam.
Obwohl in Indien rund eine Milliarde Menschen im erwerbsfähigen Alter sind, gibt es im Land nur 430 Millionen Arbeitsplätze, so das Centre for Monitoring Indian Economy, eine unabhängige Forschungseinrichtung in Mumbai. Und die meisten derjenigen, die als Erwerbstätige gelten, fristen als Tagelöhner und Landarbeiter ein prekäres Dasein. Wachsende Exporte könnten eine Quelle neuer Arbeitsplätze sein – insbesondere für Frauen, die bisher weitgehend aus den formellen Arbeitsrängen ausgeschlossen sind.
Das Wachstum des verarbeitenden Gewerbes in Indien ist nach wie vor jung und schwach. In seinen fast 80 Jahren als unabhängiger Staat wurde das Land typischerweise von lähmender Bürokratie, dem Eifer für Selbstversorgung und Verachtung für den internationalen Handel regiert.
Premierminister Narendra Modi hat diese Wahrnehmung geändert und Lob von Wirtschaftsführern für die Straffung der Vorschriften und die Förderung der Industrie erhalten. Aber das hat zu mehr Reden als Gehaltsschecks geführt: Das verarbeitende Gewerbe macht nur 13 Prozent der indischen Wirtschaft aus, ein geringerer Anteil als vor einem Jahrzehnt, als Herr Modi sein Amt antrat. Seine autoritäre Neigung und die Dämonisierung der muslimischen Minderheit Indiens schürten Zweifel an seiner Führung und riskierten soziale Konflikte, die die Attraktivität des Landes untergraben könnten.
Und die enttäuschende Leistung von Herrn Modi bei den jüngsten nationalen Wahlen führte zu größerer Unsicherheit. Nach dem Verlust der Parlamentsmehrheit war seine hindu-nationalistische Partei gezwungen, eine Koalition zu schmieden, um die Macht zu behalten – ein Joker für die künftige Regierungsführung.
Auch wenn Indien in den letzten zehn Jahren Häfen und Autobahnen energisch ausgebaut hat, blieb seine grundlegende Infrastruktur lückenhaft, was den Transport von Rohstoffen und Fertigwaren erschwerte. Sogar diejenigen, die in der indischen Fertigung tätig sind, fragen sich, ob das Land in der Lage ist, einen Wachstumsschub zu bewältigen.
Amerikanische Marken „erkennen die Stärke, die Indien mitbringt“, sagte Kailesh Shah, Geschäftsführer von All Time Plastics, das nördlich von Mumbai eine Küchenwarenfabrik betreibt. Aber amerikanische Unternehmen sind so stark von der chinesischen Industrie abhängig, dass selbst eine bescheidene Veränderung große Folgen haben könnte.
„Selbst die Abschaffung von 5 Prozent dieser Programme wird die Fabriken in Indien überschwemmen“, sagte Herr Shah.
China bleibt China – ein beeindruckendes Land, das über das Know-how und die Infrastruktur verfügt, um praktisch alles kostengünstig und in großen Mengen herzustellen.
Indien hat die Größe
Nicht zum ersten Mal hallen in der Welt Verlautbarungen wider, dass Indien endlich kurz davor steht, sein Schicksal als bedeutende Produktionsmacht in die Hand zu nehmen. Diese Rhetorik konnte bisher nicht in die Realität umgesetzt werden. Aber dieses Mal wird Indiens Mission durch geopolitische Realitäten unterstützt.
Im vergangenen Jahr gaben in einer Umfrage der Amerikanischen Handelskammer in Shanghai unter amerikanischen Unternehmen mit Niederlassungen in China 40 Prozent an, dass sie aufgrund der Spannungen zwischen Washington und Peking geplante Investitionen in andere Länder verlagern oder dies beabsichtigen.
Die meisten Unternehmen blickten nach Südostasien. Mexiko ist aufgrund seiner Nähe zu den Vereinigten Staaten und des Handelsabkommens mit den Vereinigten Staaten besonders gut positioniert, um zusätzliche Aufträge zu gewinnen. Aber diese Länder sind im Vergleich zu China mickrig, was die Aufnahme von zusätzlichem Geschäft begrenzt. Außerdem sind sie weiterhin in erheblichem Maße von der chinesischen Industrie abhängig, wenn es um Schlüsselkomponenten und Rohstoffe geht.
Indien bietet als Land mit 1,4 Milliarden Einwohnern ein einzigartiges Angebot und ist damit sogar größer als China. Aufgrund der Fülle an Rohstoffen, von Baumwolle über Eisenerz bis hin zu Chemikalien, besteht das Potenzial für den Aufbau einer eigenen Lieferkette. Wenn eines Tages ein Land die Rolle Chinas im verarbeitenden Gewerbe nachahmen könnte, könnte Indien die besten Chancen haben.
Diese Eigenschaften erklären, warum Walmart, der größte Einzelhändler der Welt, seine Suche nach Lieferanten in Indien aggressiv ausweitet, mit dem Ziel, seine Einkäufe bis 2027 von etwa 3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 auf 10 Milliarden US-Dollar pro Jahr zu steigern. Apple vertraut den indischen Fabriken das Wachstum an Teile des Unternehmens zur Herstellung von iPhones.
„Ich gehe nicht davon aus, dass künftige Investitionen amerikanischer Unternehmen in China getätigt werden“, sagte Amitabh Kant, ein hochrangiger Regierungsbeamter, der Herrn Modi nahe steht. „Sie alle verlagern ihre Produktion nach Indien. Es ist eine riesige Chance, Arbeitsplätze zu schaffen.“
Europäische Unternehmen sind ähnlich geneigt.
„Die Abhängigkeit von Konsumgütern aus China war viel zu groß“, sagte Uli Scherraus, Geschäftsführer von TecPoint, einem deutschen Einzelhändler für Steakmesser, Schneidebretter und Grillzubehör. „Jeder muss auf die harte Tour lernen, dass es nicht gut ist, sich bei irgendetwas auf einen Lieferanten zu verlassen.“
„Das ist ein großer Auftrag“
Für Indien besteht die Hoffnung darin, dass ein Zustrom multinationaler Marken die Fülle der Produktion über den Süden des Landes hinaus verbreiten wird, wo Autofabriken und Technologieunternehmen stark gewachsen sind.
Im Zentrum dieser Vision steht Indiens bevölkerungsreichster Staat Uttar Pradesh, der seit langem ein Synonym für ländliche Armut ist. Plötzlich strömen Vertreter von Einzelhändlern in Nordamerika und Europa herbei, um mögliche Fabrikstandorte zu erkunden.
„Es ist eine verlockende Möglichkeit, ein potenzieller Game Changer“, sagte Arvind Subramanian, ehemaliger Wirtschaftsberater der Modi-Regierung und jetzt Senior Fellow am Peterson Institute for International Economics in Washington. „Es sind 225 Millionen Menschen. Wenn man also dort etwas anfangen kann, wo es viele ungelernte Arbeitskräfte gibt und die junge Bevölkerung wächst, könnte es in gewisser Weise so sein wie das, was China vor 40 Jahren war.“
Die Stadt Moradabad im Westen von Uttar Pradesh – Heimat von 1,3 Millionen Menschen – lebt seit langem von der Schmiede von Metallwaren. Es liegt am Fluss Ramganga, dessen Ufer aus Sand bestehen, der sich besonders für die Kunst des Gießens als nützlich erwiesen hat.
Diese Fähigkeiten haben in letzter Zeit die Aufmerksamkeit von Unternehmen wie Walmart auf sich gezogen.
„Walmarts Beschaffungsbemühungen konzentrieren sich darauf, sicherzustellen, dass wir über eine breite Diversifizierung bestehender und neuer Lieferanten verfügen, darunter kleine Unternehmen und Unternehmer aus der ganzen Welt“, sagte eine Unternehmenssprecherin, Blair Cromwell, in einer Erklärung. „Diese Strategie schafft Redundanz in unserer Lieferkette und verringert die Abhängigkeit von einzelnen Märkten oder Lieferanten.“
An einem kürzlichen Nachmittag arbeiteten Hunderte Männer in einer Fabrik eines Familienunternehmens namens Shree Krishna mit Maschinen, um Stahlrollen und Holzstapel in Produkte zu verwandeln, die für Küchen von Barcelona bis Boston bestimmt waren – Schneidebretter, Cocktailshaker, Schöpfkellen .
Ein halbes Dutzend Arbeiter vollführten einen industriellen Zaubertrick und tauchten Kranzhalter aus Edelstahl in ein sprudelndes grünes Bad aus Chemikalien, die ihre Farbe in Kupfer veränderten. Andere schoben Metallbrocken auf rotierende Steinkugeln, die Unebenheiten glätteten, während seitwärts Funken schossen. Unten führten Männer Bretter in kreischende Sägen, die Luft war voller Sägemehl.
Es war 106 Grad (41 Grad Celsius) und die Fenster waren offen, so dass eine leichte Brise hereinströmte, während die Deckenventilatoren surrten. Klimaanlage stand nicht auf der Speisekarte.
„Wir sind daran gewöhnt“, sagte Samish Jain, der für das Marketing von Shree Krishna verantwortlich ist.
Herr Jain, 35, blieb an einem Tisch stehen, an dem Männer Stoffbahnen ausbreiteten, um Staub von hölzernen Kuchenständern für Walmart-Supermärkte in den Vereinigten Staaten zu wischen. Die amerikanische Marke habe zuvor kleine Mengen dieser Artikel in seiner Fabrik gekauft, sagte er.
„Das ist ein großer Auftrag“, fügte er hinzu. „Zwei Millionen Dollar plus.“
Herr Jains Vater und seine beiden Brüder begannen mit der Herstellung von Krügen und Bechern aus Edelstahl für den heimischen Markt. Mitte der 1990er Jahre exportierten sie und schickten Rührschüsseln und Siebe in die Vereinigten Staaten.
Heutzutage spielen die vier Söhne der Gründer, darunter Herr Jain, eine aktive Rolle im Unternehmen. Als Absolvent eines Betriebswirtschaftsstudiums in Florenz, Italien, bevorzugt er modische Brillen und Designerhemden. Während sein Vater lieber Hindi spricht, spricht Herr Jain vollkommen gut Englisch und ist versiert darin, die Welt zu bereisen.
Shree Krishna stellt seit mehr als zwei Jahrzehnten Produkte für Walmart her. Doch in den letzten Monaten ist das Interesse des Einzelhändlers gestiegen, dessen Käufer das Werk kürzlich von Firmenbüros in Bangalore und Hongkong aus besuchten. Die Familie Jain plant, ihr Geschäft in den nächsten fünf Jahren um das Zehn- oder sogar Zwanzigfache zu steigern.
„Walmart will nicht alles auf China setzen“, sagte Herr Jain. „Sie betrachten Indien als das einzige Land, das das Ausmaß dessen, was sie in China tun, bewältigen kann.“
Ein Teil des Reizes für Walmart bestehe darin, fügte er hinzu, dass das gesamte Holz, das die Fabrik benötige, in Indien geerntet werde, darunter auch Mango und Akazie. Das Unternehmen kauft 95 Prozent seines Stahls im Inland, importiert jedoch auch Maschinen von chinesischen Herstellern.
Das Unternehmen hat kürzlich eine Textilfabrik 30 Meilen westlich von Moradabad gekauft. Das Unternehmen plant, die Zahl der Nähmaschinen innerhalb von zwei Jahren von 350 auf 1.200 zu erhöhen, gleichzeitig T-Shirts und Sportbekleidung herzustellen und fast zwei Drittel seiner Produktion zu exportieren.
Auf dem Gelände gibt es einen leeren Raum, der groß genug ist, um mehrere Jumbo-Jets zu parken, und Platz für eine Erweiterung zur Herstellung von Metallwaren.
„Was auch immer wir tun wollen, wir können hier tun“, sagte Herr Jain. „Sobald dies erledigt ist, wird Walmart in der Lage sein, die Produktion von China nach Indien zu verlagern.“
Das größte Hindernis für diese Vision könnte der unzuverlässige Zustand der Infrastruktur sein.
„Der Strom versagt nie“, prahlte Mr. Jains Vater Sandeep, als er in der Klimaanlage eines Fabrikkonferenzraums saß. „Nicht seit Modi.“
Sekunden später kam die Klimaanlage ächzend zum Stillstand und die Lichter gingen aus.
Eine globale Suche
In den letzten Monaten war Samish Jain mehr als sonst unterwegs.
Im April besuchte er die Walmart-Zentrale in Bentonville, Arkansas, und schleppte eine Reisetasche voller Muster mit sich, die er den Käufern des Unternehmens zeigte.
Drei Tage lang wanderte er inmitten von 10.000 Besuchern der Inspired Home Show, einer Fachmesse, durch ein Kongresszentrum in der Innenstadt von Chicago. Er traf sich mit Vertretern amerikanischer, europäischer und australischer Küchenartikelmarken.
Viele befürchteten, dass die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und China zu weiteren geschäftshemmenden Spannungen führen würden – insbesondere, wenn Herr Trump bei der Wahl im November das Weiße Haus zurückgewinnen würde.
„Wenn Trump wieder einsteigt, wird er zu Ende bringen, was er begonnen hat“, sagte Dov Shiffrin, ein Vertreter von Yukon Glory, einem in China produzierenden Unternehmen für Grillzubehör.
„Indien ist die Welle der Zukunft“, sagte er. „Sie werden das nächste China sein.“
Hari Kumar trug zur Berichterstattung bei.
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2024-06-26 04:00:27
www.nytimes.com
